Connectez-vous avec votre compte Proview pour ouvrir les procédures détaillées, les captures d’écran et les cas particuliers.
Prise en main
1Modules métier
15Tableau de bord
Chiffre d’affaires, derniers documents et indicateurs clés dès la connexion.
2 articles
Produits
Familles, fiches articles, photos, tarifs et alertes de stock — le référentiel partagé avec Sage.
3 articles
Tiers
Clients, prospects, fournisseurs et contacts — création, encours et informations libres.
3 articles
Ventes
Du devis à la facture : création, transformation, PDF et envoi — poussés dans Sage en direct.
4 articles
Achats
Commandes fournisseurs, réceptions et factures d’achat, avec saisie assistée par OCR.
3 articles
Demandes d’achat
Exprimer un besoin, le faire valider, consolider les demandes et générer le bon de commande fournisseur.
2 articles
Stock
Mouvements, interrogation, inventaires, transferts entre dépôts et état valorisé.
4 articles
États
Encours client, factures soldées, commandes livrables et livraisons en cours — les états d’exploitation.
2 articles
CRM
Leads, pipeline d’opportunités, activités, notifications et champs personnalisés.
3 articles
SAV
Incidents et réclamations, tâches multi-collaborateurs, interventions et conversion en devis.
2 articles
Assistant IA
Interroger ses données en langage courant et préparer un devis en dictant le besoin.
1 article
Équipes
Organiser les collaborateurs en équipes et ouvrir la visibilité aux responsables.
1 article
Supervision
Sessions en cours, journal d’audit et statistiques d’usage de l’application.
1 article
Localisation
Position des agents mobiles sur une carte, réservée aux superviseurs autorisés.
1 article
Widgets
Créer vos propres indicateurs à partir des données Sage et les épingler au tableau de bord.
1 article
Administration
4Connecteur Sage
La liaison temps réel avec Sage 100c : état, synchronisation, licence et dépannage.
2 articles
Multi-société
Plusieurs sociétés sur une même installation : bascule, paramétrage et cloisonnement.
1 article
Utilisateurs et droits
Créer des comptes, définir des rôles, régler la matrice des droits et autoriser l’accès mobile.
3 articles
Apps et modules
Activer ou désactiver un module, comprendre le lien avec l’abonnement et synchroniser.
1 article