El manual de su Proview

Primeros pasos

Iniciar sesión, entender la pantalla de inicio, navegar entre las apps y ajustar sus preferencias.

4 artículos

Panel de control

Facturación, últimos documentos e indicadores clave desde el inicio de sesión.

2 artículos

Productos

Familias, fichas de artículos, fotos, tarifas y alertas de stock — el catálogo compartido con Sage.

3 artículos

Terceros

Clientes, prospectos, proveedores y contactos — creación, saldo pendiente y campos libres.

3 artículos

Ventas

Del presupuesto a la factura: creación, transformación, PDF y envío — enviados a Sage en directo.

4 artículos

Compras

Pedidos a proveedores, recepciones y facturas de compra, con captura asistida por OCR.

3 artículos

Solicitudes de compra

Expresar una necesidad, validarla, consolidar las solicitudes y generar el pedido a proveedor.

2 artículos

Stock

Movimientos, consulta, inventarios, traspasos entre almacenes e informe valorado.

4 artículos

Informes

Saldos pendientes, facturas liquidadas, pedidos entregables y entregas en curso.

2 artículos

CRM

Leads, pipeline de oportunidades, actividades, notificaciones y campos personalizados.

3 artículos

Posventa

Incidencias y reclamaciones, tareas multiusuario, intervenciones y conversión en presupuesto.

2 artículos

Asistente IA

Consultar sus datos en lenguaje natural y preparar un presupuesto describiendo la necesidad.

1 artículo

Equipos

Organizar a los colaboradores en equipos y abrir la visibilidad a los responsables.

1 artículo

Supervisión

Sesiones activas, registro de auditoría y estadísticas de uso de la aplicación.

1 artículo

Localización

Posición de los agentes móviles en un mapa, reservada a supervisores autorizados.

1 artículo

Widgets

Crear sus propios indicadores a partir de los datos de Sage y fijarlos en el panel.

1 artículo

Conector Sage

El enlace en tiempo real con Sage 100c: estado, sincronización, licencia y resolución de problemas.

2 artículos

Multi-sociedad

Varias sociedades en una misma instalación: cambio, configuración y separación.

1 artículo

Usuarios y permisos

Crear cuentas, definir roles, ajustar la matriz de permisos y autorizar el acceso móvil.

3 artículos

Apps y módulos

Activar o desactivar un módulo, entender el vínculo con la suscripción y sincronizar.

1 artículo

Aplicación móvil

Instalar ProviewMobile, conectarse y trabajar en el terreno: documentos, escaneo, llamadas entrantes.

2 artículos

Suscripción y soporte

Área de cliente, vencimientos, cuotas, añadir módulos y cómo contactarnos eficazmente.

2 artículos