Le module Équipes règle une question simple : qui voit le travail de qui.
Créer une équipe
- Ouvrez l’app Équipes.
- Créez l’équipe et nommez-la — de préférence d’après son périmètre réel : Commerce Nord, Techniciens froid.
- Désignez le responsable.
- Ajoutez les membres.
Un utilisateur appartient à une seule équipe. C’est délibéré : des appartenances multiples rendent la question « qui voit quoi » impossible à trancher.
L’effet sur la visibilité
La visibilité repose sur trois droits distincts, du plus étroit au plus large :
| Droit | Ce que l’utilisateur voit |
|---|---|
| (aucun) | Uniquement ses propres documents et clients. |
view_team | Ceux de tous les membres de son équipe. |
view_all | Tout ce que contient la société. |
Le responsable d’équipe reçoit en général view_team. Ce droit s’applique partout de la même façon : listes de documents, tableau de bord, états, CRM, SAV.
Équipe et représentant Sage sont deux choses différentes
Le représentant d’un document est une donnée Sage : c’est lui qui compte pour les commissions et les statistiques. L’équipe est une notion Proview, qui ne sert qu’à la visibilité. Changer d’équipe ne réécrit aucun document.
Filtrer par équipe
Là où le filtre par collaborateur existe — tableau de bord, états, listes — un filtre par équipe est également proposé aux personnes qui en ont le droit.
Faites correspondre les équipes à la réalité
Une équipe qui ne correspond à aucun périmètre réel produit des chiffres que personne ne reconnaît. Mieux vaut trois équipes exactes que dix approximatives.