Dans Sage, clients, prospects et fournisseurs sont tous des tiers : ils partagent la même structure de données. Proview les présente sur trois écrans distincts parce que, dans la vie de l’entreprise, ce sont trois métiers différents.
Ce qui les distingue
| Écran | Qui s’y trouve | Ce qu’on y fait |
|---|---|---|
| Clients | Tiers de type client, actifs. | Devis, commandes, factures, encours. |
| Prospects | Tiers en cours de qualification, pas encore client. | Suivi commercial, conversion. |
| Fournisseurs | Tiers de type fournisseur. | Commandes d’achat, réceptions, factures fournisseur. |
Un même partenaire peut être à la fois client et fournisseur : il apparaît alors dans les deux listes, avec deux comptes distincts dans Sage.
Du prospect au client
Un prospect devient client au moment où il commande. La conversion se fait depuis sa fiche, et elle est définitive côté Sage : le compte change de nature.
Un prospect disparu de la liste
Dans Sage, un tiers marqué en sommeil est masqué des listes de choix. Il n’est pas supprimé : ses documents restent consultables. Si un prospect « disparaît » subitement, vérifiez d’abord son indicateur de sommeil dans Sage plutôt que de le recréer — un doublon de compte tiers est bien plus long à corriger.
Rechercher un tiers
La recherche porte sur le code tiers, la raison sociale, la ville et le téléphone. Vous pouvez donc retrouver un client à partir du numéro affiché sur votre téléphone, ce qui est précisément ce que fait l’application mobile lors d’un appel entrant.
Ce que vous voyez dépend de vos droits
Un commercial ne voit par défaut que ses clients — ceux dont il est le représentant. Le droit view_team élargit à l’équipe, view_all à toute la société. Si un collègue trouve un client que vous ne voyez pas, c’est cette règle qui s’applique, pas une donnée manquante.