Le CRM couvre ce qui se passe avant le devis : le moment où une piste devient une affaire.
Lead ou opportunité ?
Deux notions, souvent confondues :
| Notion | Ce que c’est | Quand elle naît |
|---|---|---|
| Lead | Une piste non qualifiée : un nom, un téléphone, un besoin flou. | Salon, formulaire web, appel entrant. |
| Opportunité | Une affaire identifiée : un montant estimé, une échéance, une probabilité. | Quand le lead est qualifié. |
Un lead qui ne débouche sur rien se ferme sans état d’âme. Une opportunité, elle, se suit dans le pipeline jusqu’à son issue.
Capturer un lead
Trois entrées :
- Saisie manuelle — après un appel ou une rencontre.
- Formulaire web — un formulaire de votre site poste directement dans Proview, par un lien sécurisé propre à votre société.
- Application mobile — sur un salon, avec la photo de la carte de visite en pièce jointe.
Qualifier et convertir
Qualifier, c’est répondre à trois questions : le besoin est-il réel, le budget existe-t-il, qui décide ?
Un lead qualifié se convertit : Proview crée alors le tiers dans Sage (prospect ou client) et l’opportunité associée. Le lead reste dans l’historique, marqué converti.
La conversion crée un vrai compte Sage
Ce n’est pas une fiche locale. Le compte tiers est créé dans Sage avec son code définitif : le commercial peut établir un devis dans la foulée.
Le pipeline
Le pipeline présente les opportunités en colonnes, une par étape : Qualification, Proposition, Négociation, Gagnée, Perdue — les étapes se personnalisent selon votre façon de vendre.
On fait glisser une carte d’une colonne à l’autre pour la faire avancer. Chaque colonne affiche le montant cumulé de ses affaires.
Une opportunité perdue est une information
Fermez les affaires perdues avec un motif, ne les laissez pas dormir en Négociation. Un pipeline encombré d’affaires mortes ne prévoit plus rien, et la liste des motifs de perte est l’un des documents les plus instructifs de l’année.
Du CRM à la vente
Depuis une opportunité, vous créez directement un devis : le client, le contact et le contexte sont repris. Quand le devis est accepté puis converti, l’opportunité peut être marquée gagnée — le montant réel remplace alors l’estimation.